海外經商篇
彰化人，女性單身沒結婚，目前48歲，兩年前疫情尚未爆發在大陸經商的謝大姐，在這次回國後思考如果人生在重來一次，她可能再也撐不住！她娓娓道來……
謝大姐透過網路影片一段時間的觀察，終於主動上門諮詢，在電話中感覺到謝大姐心事重重 ，語帶沈重！和她確認這次諮詢的目的之後，也請謝大姐一併把相關資料備齊，希望這次透過專業的分析評估，讓她更有方向決定如何安心的退休，結束經商回台落地歸根！
人生在創業過程中一定都是希望如期所願，計劃再計劃、研商再研商，模擬出心中畫過的藍圖。誰也不會希望天災人禍降臨自身，然而往往事與願違！如果我們能事先就沙盤推演，做好全盤考量，發掘問題所在，實際模擬出所有財務走向與安全指標，是否我們就能有機會降低變動因子。
到底財務規劃帶給客戶什麼好處？
而財務規劃又有哪些流程？
如何跟客戶溝通財務規劃價值所在？
顧問的角色定位？
付費上門諮詢的謝大姐分享她的年輕奮鬥史，追逐夢想追逐理想世界的她說：值得的事就去做！妳無法面面俱到也無法照顧所有人的意見，因為：妳沒有很多時間……
為了家人不斷往前衝的她，坐在她面前的我也因為她的故事，心裡激昂感動
在過去一整年的時間，不斷的精進專業與團隊合作並且發揮自己專長，也協助對於《財務規劃》有興趣發展的夥伴們在市場上成為《收費制的財務顧問》協助更多的家庭與個人財務安全規劃。
經過了一段時間團隊建立了《2套系統及6個流程》其中一套系統就是針對高收入的族群辦理一對多的《財務規劃講座》全省各地展開洽詢。
