正視問題所在
是什麼原因讓客戶主動諮詢
是什麼原因客戶願意付諮詢費
是什麼原因在電話溝通後決定付顧問費
經過統計，人的一天大約會做出約莫3萬種的選擇，從鬧鐘響起的那一刻就開始選擇？是否再睡一會兒？是否要睜開眼睛？是否要掀開棉被？是否趕快起床喝口水上廁所？是否今天要早點出門？還是今天要穿哪套衣服擦哪個牌子香水…你是否每天也如此忙碌！
回歸到財務決策上，是否也常常讓你感到燒腦？不知從何做起⋯⋯
透過團隊的專業知識影片，讓主動諮詢的客戶更深層思考未來該怎麼辦？透過3次電話溝通找到客戶真正擔憂的事，釐清問題所在！你每天是否期待達成你的理想生活？
第一確認諮詢目的
第二釐清真正的問題
第三主動要求全盤性的財務規劃
《全面性的財務評估你認同嗎？》
如果只是投資就能致富，市面上就不會有這麼多琳瑯滿目的金融工具！然而什麼樣的金融工具又貼近自己的安全邊界！什麼是理財？什麼是投資？
轉嫁人生風險的保險規劃，怎麼規劃才能符合自己的處境，又不造成未來生活的負擔？當預算有限時，是規劃存錢還是規劃保險，而比例上又該如何調整？聽誰的！
勞保年金制度是否能如自己所願，想退就退，想等就等。
現行制度還是未來制度嗎？你擔心嗎？
財務診斷是為了讓自己更好更健康
財務規劃讓自己看清現況與目標達成率
財務報告讓我們看見財務的健康指數是紅燈還是綠燈
《致 金融業同仁》
我們都在自身行業努力走了好長一段路，學習財務結構、財務診斷、財務分析、財務管理，就是為了提供更全面的財務規劃，協助客戶早日達成心中的目標與願景。
這是一個分工的時代，更是接力借力的時代，如果單打獨鬥找不答案，歡迎加入我們
子曰：君子不器
