在我們還在貪玩的年紀 想的是如何花錢如何致富 25歲工作賺錢、花錢打扮 30歲精進自己、開啟創業夢 35歲步入人生第二階段結婚生子 接下來面臨的就是柴米油鹽醬醋茶 每個月面臨的就是流水般的支出 面對自己年輕的夢想早已封塵箱底 不同的年紀、不同的人生經歷 卻有了一樣的財務擔憂...

客戶：24歲警務人員/工作2年 諮詢議題：退休金如何提早佈局& 投資優化該怎麼做？ 諮詢後結論：進行整體財務規劃調整財務健康體質 24歲的他，對於退休這件事非常重視，會談下來的原因是因為現職工作固然不錯，然而他還是憂心重重。少見的年輕朋友會在意退休這個遙遠的議題，都覺得退休...

客戶：退休人員58歲 規劃目的：退休金安排及做好收支管理 財務地雷：加入股票群組不見100萬元 我們都知道，一個財務決策可能影響到整個家庭，第一次遇到客戶與女兒前來了解，當時媽媽為何要做財務規劃，了解的整個過程，女兒非常認同打理財務的重要性與每個階段的安排，對於媽媽來做規劃...

前往錄影現場的路上，突然回想過去人生很多點點滴滴，很多人也許覺得為何有些人工作就是很順利，投資就是會賺錢，做什麼都好運，不知道你有沒有這樣的激盪過…… 回想國中三年，我曾經也是學校代表的壘球校隊隊長，負責捕手及第三棒的打擊，相信對於棒球壘球熱衷的朋友一定可以了解這個位置的關...

上個月被邀其中一場財商講座，講座中大多是成家立業的職場爸媽，大家之所以會報名參加講座多半是為了人生最大的財務課題。 在薪資成長很慢年代，讓今年很多人都選擇了前往冒險工具：投資+貸款。 因此2023年也成為不少人被詐騙的一年！將過去所努力的積蓄，重新歸零。...

客戶來源：網路諮詢 夫妻收入：400萬/年+股利100萬 財務痛點：稅率&不動產配置傳承 財務目標： 1.已購置不動產1800萬，工程款350萬 2.子女教育費學程未完成還需50萬 3.全家出國旅遊每年12萬～至85歲 4.夫妻提早55歲退休/退休金各3萬5000...