你是否從事金融業多年，一直沒有找到適合自己的方法，也沒有一個團隊像教練制一樣，帶著你真正落地實現上課所學的專業知識與實際操作。 所有的業務工作最後都需要走出去，然而學了很多的技術與專業，卻不知道名單在哪裡？ 加入收費制財務顧問培訓，可以獲得以下五個結果：...

客戶：退休人員58歲 規劃目的：退休金安排及做好收支管理 財務地雷：加入股票群組不見100萬元 我們都知道，一個財務決策可能影響到整個家庭，第一次遇到客戶與女兒前來了解，當時媽媽為何要做財務規劃，了解的整個過程，女兒非常認同打理財務的重要性與每個階段的安排，對於媽媽來做規劃...

是什麼原因讓客戶主動諮詢 是什麼原因客戶願意付諮詢費 是什麼原因在電話溝通後決定付顧問費 經過統計，人的一天大約會做出約莫3萬種的選擇，從鬧鐘響起的那一刻就開始選擇？是否再睡一會兒？是否要睜開眼睛？是否要掀開棉被？是否趕快起床喝口水上廁所？是否今天要早點出門？還是今天要穿哪...

付費諮詢案件：即將屆滿20年少校 諮詢議題： 是否再續簽？再簽幾年較好？ 若預想退伍之後的整體財務規劃評估 如何主動接觸諮詢：網站專業影片？ 如何透過4大管理+2個必要條件？ 這次的諮詢案件，客戶主動出擊，也提出目前的現況與未來擔心的家庭議題，不敢貿然做出行動。第一次的電話...