加油！所有的投資人 巴菲特爺爺說過：好的投資人要相信明天會更好！ 你是否常常在投資市場殺進殺出？每天盯盤睡腦中浮現該如何決策！ 你出場，市場就漲 你進場，市場就跌 如果你現在還年輕，你更應該開始著手更值得投奔的事！ 開始投資你的腦袋，擴大你的認知，建立正確的投資觀念，確保在...

客戶：退休人員58歲 規劃目的：退休金安排及做好收支管理 財務地雷：加入股票群組不見100萬元 我們都知道，一個財務決策可能影響到整個家庭，第一次遇到客戶與女兒前來了解，當時媽媽為何要做財務規劃，了解的整個過程，女兒非常認同打理財務的重要性與每個階段的安排，對於媽媽來做規劃...

客戶來源：網路諮詢 夫妻收入：400萬/年+股利100萬 財務痛點：稅率&不動產配置傳承 財務目標： 1.已購置不動產1800萬，工程款350萬 2.子女教育費學程未完成還需50萬 3.全家出國旅遊每年12萬～至85歲 4.夫妻提早55歲退休/退休金各3萬5000...

旗下兩家補習班的老師，年約莫55歲，2個小孩都大學階段，自己獨立照顧孩子的老師，談著這一路建構補習班與照顧小孩的心路歷程。 我們都知道，家家有本難唸的經，經營一個家庭需要共同維護、扶持、尊重與體諒，然而在年齡瀕臨退休的老師面臨婚姻狀況，在這個時刻決策獨立扛起補習班及家庭責任...

客戶33歲男性尚未結婚，目前居住大台北區域，工作多年小有積蓄，理財工具大多是單一市場基金與ETF為主要方向。 深談中的得知，買房是他人生工作目前最棘手也最想完成的任務，相信這件事情也是多數人的心聲！然而，買房這件事情這麼重要的財務決策，我們又該如何診斷自己的財務是否有能力接...

付費諮詢案件：即將屆滿20年少校 諮詢議題： 是否再續簽？再簽幾年較好？ 若預想退伍之後的整體財務規劃評估 如何主動接觸諮詢：網站專業影片？ 如何透過4大管理+2個必要條件？ 這次的諮詢案件，客戶主動出擊，也提出目前的現況與未來擔心的家庭議題，不敢貿然做出行動。第一次的電話...