客戶來源：網路諮詢 夫妻收入：400萬/年+股利100萬 財務痛點：稅率&不動產配置傳承 財務目標： 1.已購置不動產1800萬，工程款350萬 2.子女教育費學程未完成還需50萬 3.全家出國旅遊每年12萬～至85歲 4.夫妻提早55歲退休/退休金各3萬5000...

旗下兩家補習班的老師，年約莫55歲，2個小孩都大學階段，自己獨立照顧孩子的老師，談著這一路建構補習班與照顧小孩的心路歷程。 我們都知道，家家有本難唸的經，經營一個家庭需要共同維護、扶持、尊重與體諒，然而在年齡瀕臨退休的老師面臨婚姻狀況，在這個時刻決策獨立扛起補習班及家庭責任...

一位從南部上來的老師，在網路上看到我們不斷提供專業知識協助客戶解決財務上的難題，不管是人人最關心的退休金還是投資理財！然而這位老師首要的任務就是解決保費過重影響資產累積速度過慢不易累積的問題，付費諮詢解決困擾生活已久的難題。...

客戶33歲男性尚未結婚，目前居住大台北區域，工作多年小有積蓄，理財工具大多是單一市場基金與ETF為主要方向。 深談中的得知，買房是他人生工作目前最棘手也最想完成的任務，相信這件事情也是多數人的心聲！然而，買房這件事情這麼重要的財務決策，我們又該如何診斷自己的財務是否有能力接...

不要一個人埋頭苦幹 諮詢財務規劃師通常可以讓你更快地找到答案，因為他們所接手的個案有許多不同的狀況，儘管他們無法準確的告訴你該怎麼做，原因是需要考慮你的偏好和人生目標優先順序，然而他們給的建議有助於你縮短決策的過程與避免盲點出現，在原地不斷打轉！...

網路主動諮詢案件分享： 結婚24年雙重國籍，目前皆46歲，膝下無子，先生台灣人，太太新加坡人，因工作關係而結識再到結婚，雙方工作型態外派飛來飛去，長達數十年之久。 因長年外派關係，年紀也漸漸有了，太太開始心裡有了想法，不知道該如何做好退休金安排才是對夫妻雙方最好的選擇？...