Oct 3
面對家庭財務困擾，三明治世代如何做出明智的選擇？
隨著父母即將退休，三明治世代面臨財務與照顧責任的挑戰。本文34歲的大姐Vivi，如何妥善安排父母的退休金、醫療費用和家庭責任。透過專業財務顧問的建議，幫助家庭成員更好地分擔責任，從而減少爭吵，提升生活品質。透過財務規劃盤點，未來將會更加安心。本文提供啟發性問題，幫助讀者反思...
Sep 27
如何透過財務規劃改變人生：一位36歲男性的轉變故事
客戶雖然薪資不高，無法創造多元收入，但因為我的協助，改變他的未來，對於執業的我，是非常感動的。經過財務規劃的盤點，手把手教練制的帶著他，學習如何把自己的收支打理好，並且也學會如何做好編列預算，讓每個月的收支進出帳能夠更有效被管理，讓他開始覺得：人生應該開始做點甚麼？看到別人...
Sep 24
面對婚姻挑戰與教育責任—55歲獨立女性的故事
在面對婚姻危機與即將退休的壓力下，55歲的補習班經營者不僅要扛起家庭與工作責任，還需重新審視自身的財務安排。文章探討了她如何應對孩子的教育費用、退休金不安全感、以及高額房貸帶來的種種挑戰，並提供了專業建議幫助她重建生活。每位女性都能在艱難環境中找到屬於自己的美好人生。...
Sep 1
當知識與財富同時套了複利公式：讓他36歲擁有5棟不動產
當知識與財富同時套了複利公式，讓他36歲擁有5棟不動產，想要45歲離開職場，靠被動收入退休！你一定很好奇，他的工作是什麼？又做對了什麼？讓他足以擁有現在的財富！ 我們都知道，人生職涯中會遇上很多自然會發生的，例如：結婚/生子/買車/買房，甚至想自己創業也可能會是人生夢想清單...
Jan 27
敬佩的執行力：24歲警務人員提早佈局退休金規劃
客戶：24歲警務人員/工作2年 諮詢議題：退休金如何提早佈局& 投資優化該怎麼做？ 諮詢後結論：進行整體財務規劃調整財務健康體質 24歲的他，對於退休這件事非常重視，會談下來的原因是因為現職工作固然不錯，然而他還是憂心重重。少見的年輕朋友會在意退休這個遙遠的議題，都覺得退休...
Nov 26, 2023
財務決策影響整個家庭：加入股票群組不見100萬元！
客戶：退休人員58歲 規劃目的：退休金安排及做好收支管理 財務地雷：加入股票群組不見100萬元 我們都知道，一個財務決策可能影響到整個家庭，第一次遇到客戶與女兒前來了解，當時媽媽為何要做財務規劃，了解的整個過程，女兒非常認同打理財務的重要性與每個階段的安排，對於媽媽來做規劃...
